転職活動を慎重に進めるためには、まず自分のスキルや経験、そして希望する職種や年収を明確にすることが重要です。あなたの場合、銀行での経験から融資業務が得意で、人の役に立つことや計画・企画を立てることが好きという点から、金融関連や企画職に適性があると考えられます。

転職サイトとしては、リクナビNEXTやマイナビジョブ、dodaなどがおすすめです。これらのサイトでは、自分のスキルや希望条件に合った求人を検索でき、また、キャリアアドバイザーに相談することも可能です。特に、dodaはキャリアアドバイザーが充実しており、転職活動のサポートを受けることができます。

転職の方法としては、まず自分のスキルや経験をアピールできる履歴書や職務経歴書を作成することが重要です。また、自己分析を行い、自分の強みや弱み、希望する職種や年収を明確にすることも必要です。その上で、転職サイトを利用して求人を検索し、条件に合う企業に応募することが一般的な流れです。

資格取得については、金融関連の資格としてはFP（ファイナンシャル・プランニング技能士）や宅建士、中小企業診断士などがおすすめです。これらの資格を取得することで、金融関連の職種への就職や転職に有利になる可能性があります。

最後に、転職活動を進める上で、自己PRや面接対策をしっかり行うことも重要です。自己PRでは、自分の強みや経験を具体的にアピールし、面接では企業のビジョンや価値観に共感できるように準備することが大切です。

以上の点を踏まえて、慎重かつ計画的に転職活動を進めていくことをおすすめします。